邱震海

轰轰烈烈的2024年美国大选终于在今天揭晓。据新华社消息，美国媒体测算，共和党总统候选人特朗普已获得至少270张选举人票，锁定2024年总统选举胜局。

美国作为世界上最大的经济体之一，在当前全球经济复苏和供应链重构的关键时刻，美国大选的结果不仅将决定美国国内的政策方向，也将对全球航运业产生重大影响。

此前就有多家媒体分析了两位候选人的政策主张，以及这些政策如果付诸实施，将如何塑造航运业的未来。如今大选结果已经出炉，哪些领域受到的影响最大？又有哪些领域即将收益？

1.他们的主张

前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）和副总统卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris）两位候选人对国家的愿景截然不同。其中一个重要的愿景是贸易，进而是航运和供应链。让我们回顾下两位候选人在与这些领域相关的关键问题上有何不同？

唐纳德·特朗普：

前总统唐纳德·特朗普，一位共和党成员，担任总统职位四年。在特朗普首个总统任期即将结束之际，他采取了强硬的关税政策，特别是针对中国。

如果特朗普开始再次执政，一些倾向于支持工会的法案或将减少，这可能会削弱罢工的物流工人的谈判力量，例如最近的港口罢工事件。此外，他很可能会寻求减少美国对海外商品生产的依赖，并努力将供应链迁回美国。然而，这是否会导致消费者承担更高的成本，使得这一问题更加复杂化，还有待观察。

卡玛拉·哈里斯：

卡玛拉·哈里斯副总统已接近四年任期，此前她曾是加利福尼亚州的美国参议员。在她的任期内，她与拜登总统共同领导了科威特疫情的应对和经济恢复工作。

假设卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris）接任总统职位，贸易政策可能会倾向于更加支持自由贸易。鉴于当前经济的强劲表现，卡玛拉·哈里斯若成为总统，可能会继续拜登政府的政策，促进在美国生产更多的技术零部件，并寻求供应链的多元化，以减少对海外供应链的依赖。与特朗普政府的做法相似，将供应链的大部分环节迁回美国可能会导致成本转嫁给消费者。

2.哪些船型领域更容易受到影响？

集装箱船：最容易受影响的领域

在众多关键航运领域中，班轮运输普遍被视为最容易受到地缘政治动荡影响的业务，原因在于其大部分货物需求依赖于消费者支出。唐纳德·特朗普和卡玛拉·哈里斯均主张对进口商品征收关税并减少预算赤字。特别是特朗普，他已明确表态计划大幅提升关税。

Sea-Intelligence的分析师指出：“集装箱航运业可能会在短期内经历对美国需求的增加，因为一些进口商可能会试图在新关税政策实施前将货物运入美国。然而，从中期到长期来看，这可能会导致贸易模式的转变，因为进口商将寻求调整他们的采购策略，以尽量减轻关税带来的影响。”对于航运公司而言，这并不必然意味着负面消息。实际上，这可能仅意味着航运网络需要进行调整，以适应变化中的贸易流向。”

天然气运输船：中国是重要进口国

谈到天然气市场，经纪商SSY 在最近的一份报告中指出：“无论是禁止未来的出口项目还是实施贸易关税，都将对液化天然气产生深远影响。”

经纪商BRS最近的一份报告指出，中国是美国液化石油气(LPG)和液化天然气(LNG)的主要进口国，任何对这些商品的潜在威胁都可能“扰乱”液化石油气和液化天然气油轮市场。

油轮：即将迎来更大的“复杂性”

Foreguard shipping的首席执行官Alan Hatton则提出：“过去几年中，对全球不利的因素往往对航运业有利。”

此前有分析师预测，如果特朗普再次当选总统，他将对伊朗的制裁政策采取更加严厉的立场。Morkedal指出，特朗普的第二个任期可能会进一步加大对伊朗的制裁力度，尤其是在石油出口领域。

而今年10月，哈里斯也曾表示，美国最大的对手是伊朗。

阿德莫尔海运公司的首席运营官Mark Cameron指出，尽管俄乌冲突的结束可能对油轮市场产生负面影响，但美国新政府或许会对伊朗采取更强硬立场的预期，可能对油轮交易产生积极效应。

GSB油轮公司的高级顾问Henrik Hartzell预测，无论两位哪一位胜出，中美贸易都将迎来更紧张的局势航运业应准备好应对更大的“运营复杂性”。

根据BRS的分析，伊朗原油和凝析油出口近期已增至每天160万桶，这是自2018年以来的最高水平。BRS预计，若特朗普当选，其政府将迅速加强对伊朗石油工业的制裁，包括打击其石油出口所依赖的灰色油轮网络。

散货船：谷物和钢铁贸易或受冲击

依据Clarksons Platou Securities提供的数据，在特朗普首次发起的贸易战中，谷物和钢铁产品受到的冲击最为严重，紧随其后的是液化天然气和液化石油气。Clarksons的统计显示，2018年全球航运吨英里增长率下滑了0.5%，2019年这一数字再次下降了0.5%。

托克(Trafigura)的首席经济学家萨阿德•拉希姆(Saad Rahim)认为，不论选举结果如何，严格的反华政策都有可能持续。他对于两个主要大宗商品区域的发展前景表示了担忧：一边是俄罗斯、伊朗、印度和中国，另一边则是欧洲、美国和拉丁美洲。

联合国技术与物流司司长斯瑞曼(Shamika N. Sirimanne)指出，自2017年关税战爆发以来，中美之间的贸易额持续减少，中国从美国的进口额已经减少了8%。她警告说，基于地缘政治因素而非经济因素的供应链多元化可能会导致贸易效率降低和供应链延长。

汽车运输船：新能源汽车贸易将受限

另一个紧张地关注今天美国民意调查结果的行业是汽车运输业，在拜登总统执政期间，随着中国向世界各地大量生产电动汽车，这一行业的利润创下历史新高，特朗普誓言要解决这个问题。他扬言，如果他当选总统，将对中国汽车加征200%，甚至1000%的关税。

航运脱碳——面临逆风

根据今天的投票结果，最后一个可能面临逆风的领域是航运业的脱碳道路。

海洋情报局的分析专家发出警告：“若特朗普成功连任，国际海事组织（IMO）正在推进的新规定制定和全球目标设定工作可能会遭遇停滞。”“这将可能加速一个趋势，即航运脱碳的监管措施将更倾向于在地方层面而非全球范围内制定。”

Hartland Shipping的分析师对特朗普连任后的航运前景进行了总结：“在特朗普2.0时代，我们可以有把握地预测，当前航运市场的波动性和不确定性将会进一步加剧。”

3.对中国的影响

德鲁里集装箱研究高级经理Simon Heaney分析了每位候选人的贸易和经济政策方针将如何影响全球集装箱运输动态。他认为，不论最后谁获得了胜利，对中国而言都很严峻。

他表示，尽管政治形势发生变化，集装箱运输仍趋于持续增长，但美国和中国之间不断演变的地缘政治紧张局势可能会进一步扰乱市场，具体取决于谁是胜利者。

他表示，无论选举结果如何，美国都可能继续将其供应链从中国转移出去，尽管这种转移的速度和中断程度将因下一任总统而异。特朗普更激进的立场可能会加速过渡，而哈里斯的做法可能会导致更稳定的演变。

特朗普扬言对包括高科技产品在内的各种中国进口产品加征更高的关税，哈里斯反对全面关税，但并不反对对中国加税，并强调要赢得与中国在21世纪的竞争。

由于集装箱运输量与全球贸易政策紧密相关，美国大选可能会给航运业带来重大变化。正如Heaney所说，“过渡的速度和有序程度将在很大程度上取决于结果。”

来源：海事服务网CNSS